Gestion de patrimoine

Gérer un patrimoine, c’est avant tout le créer, puis le faire fructifier pour enfin le sécuriser.

Pour ce faire, nous assistons nos clients dans la détermination de leur rémunération, ainsi que dans les choix de leur couverture sociale et dans la mise en place de contrats complémentaires.

 Afin de compléter la vision entreprise, nous réalisons des audits :

  • Bilan patrimonial 
  • Bilan retraite 

Enfin, nous travaillons avec notre réseau de partenaires spécialisés sur les stratégies d’optimisation, d’investissement et de transmission de votre patrimoine et de vos revenus.